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大摩:大幅上调美团点评目标价至280港元 维持“增持”评级

来 源:时间:2020-08-24阅读量:

  智通财经App获悉,摩根士丹利目前将美团点评-W(03690)目标价由135港元大幅上调至280港元,维持“增持”评级。

  大摩发表研究报告表示,美团经历公共卫生事件后开始快速复苏,盈利能力得到显著改善,由此带动公司第二季度业绩表现超出预期,相信将为下半年业绩的继续恢复打下良好基础,大摩目前对美团的核心送餐业务规模及单位经济(Unit Economy)增长持乐观态度,预计可有效带动再投资及未来业绩的增长,目前维持“增持”评级,目标价由135港元升至280港元。

  大摩指出,公司第二季度收入同比上涨4%至247亿元人民币,高于市场预期2%,主要受惠于外卖业务的强势复苏,用户交易及商户同时回复至公共卫生事件前的水平,上半年公司经调整后净利润为27亿元,大幅超出市场预期的3亿元,主要得益于核心业务利润的利好,而新业务亏损亦开始收窄。

  大摩表示,由于在外卖业务方面订单迎来复苏,并已在7月初回稳,美团预计将继续受惠于商户的在线营销需求,相关因素部分对冲了公司因佣金回赠而对业绩产生的负面影响,而每张订单的送递成本得到进一步改善。大摩估计公司夏季将可维持强劲的增长势头,而第三季收入增长预计将达到32%。

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